MicroStrategy planeja notas conversíveis de US$ 500 milhões para aumentar as participações em Bitcoin

A MicroStrategy, uma empresa de business intelligence listada na Nasdaq, anunciou sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas sênior conversíveis. Os recursos dessa oferta serão usados para adquirir bitcoin adicional e para apoiar outras iniciativas corporativas.

Essas notas não serão garantidas e serão classificadas como obrigações sênior da MicroStrategy. Os pagamentos de juros serão feitos duas vezes por ano, especificamente em 15 de junho e 15 de dezembro, a partir de 15 de dezembro de 2024. As notas vencerão em 2032.

A conclusão dessa oferta está sujeita às condições de mercado, e não há certeza quanto ao prazo ou aos termos da finalização.

Além disso, a partir de 20 de junho de 2029, a empresa poderá optar por resgatar parte ou a totalidade das notas em dinheiro, dependendo de determinadas condições.

A oferta privada estará disponível para indivíduos classificados como compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933.

Atualmente, a MicroStrategy detém 214.400 BTC, avaliados em mais de US$ 14 bilhões, o que a torna a maior detentora de bitcoin entre as empresas de capital aberto.

A empresa iniciou sua estratégia de aquisição de bitcoin em 2020, adotando a criptomoeda como um ativo de reserva. Esse movimento estratégico posicionou a MicroStrategy como um participante significativo no mercado de criptomoedas.